דיסני קונה את פוקס המאה העשרים וטלוויזיה פוקס המאה העשרים
זה רשמי!חברת וולט דיסנירכשפוקס המאה ה -21כולל אולפני הקולנוע והטלוויזיה של המאה העשרים מהמאה העשרים, יחד עם עסקים בכבלים ובינלאומיים. העסקה כוללת את פוקס המאה העשרים, תמונות Fox Searchlight, Fox 2000, טלוויזיה פוקס המאה העשרים, FX Productions, Fox21, FX Networks, National Geograph Partners, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India and Fox של Fox בהולו, וקבוצת Sky Sky Sky.
העסקה אינה כוללת את רשת השידור של פוקס ותחנות, ערוץ פוקס ניוז, פוקס עסקים, FS1, FS2 ו- Big Ten Network. אלה יסתובבו לחברה שזה עתה רשימה.
עוד נחשף כי יו"ר חברת וולט דיסני ומנכ"ל בוב איגר הסכים להמשיך בתפקיד בסוף השנה הקלנדרית 2021.
אתה יכול לקרוא את ההודעה לעיתונות המלאה למטה:
חברת וולט דיסני וחברת פוקס המאה העשרים ואחת הודיעו היום כי הם התקשרו בהסכם מוחלט עבור דיסני לרכוש פוקס של המאה ה -21, כולל אולפני הסרטים והטלוויזיה של פוקס המאה העשרים, יחד עם עסקים בכבלים ובאמצעות טלוויזיה בינלאומית, תמורת כ- 52.4 מיליארד דולר במלאי (בכפוף להתאמה). בהתבסס על המחויבות של דיסני לספק את הבידור הממותג האיכותי ביותר, רכישת נכסים משלימים אלה תאפשר לדיסני ליצור תוכן מושך יותר, לבנות קשרים ישירים יותר עם צרכנים ברחבי העולם ולהעביר חווית בידור משכנעת יותר לצרכנים בכל מקום ובכל זאת הם בוחרים. מיד לפני הרכישה, פוקס המאה ה -21 תפריד בין רשת השידור של פוקס ותחנות, ערוץ פוקס ניוז, Fox Business Network, FS1, FS2 ו- Big Ten Network לחברה חדשה שנרשמה שתפנה לבעלי המניות שלה.
על פי תנאי ההסכם, בעלי המניות של פוקס המאה ה -21 יקבלו 0.2745 מניות דיסני עבור כל נתח פוקס של המאה ה -21 שהם מחזיקים (בכפוף להתאמה להתחייבויות מס מסוימות כמתואר להלן). יחס החליפין נקבע על בסיס מחיר ממוצע משוקלל של 30 יום משוקלל של מלאי דיסני. דיסני גם תניח כ- 13.7 מיליארד דולר של חוב נטו של פוקס המאה ה -21. מחיר הרכישה מרמז על שווי הון כולל של כ -52.4 מיליארד דולר ושווי עסקה כולל של כ- 66.1 מיליארד דולר (בכל מקרה על בסיס יחס החליפין המוצהר בהנחה של שום התאמה) עבור העסק שירכש על ידי דיסני, הכולל נכסים מאוחדים יחד עם מספר השקעות בהון.
נכסי בידור פופולריים להצטרפות למשפחת דיסני
בשילוב עם דיסני הם עסקי ההפקת הקולנוע המוערכים של פוקס המאה ה -21 של פוקס, כולל פוקס המאה העשרים, תמונות חיפוש פוקס ופוקס 2000, המציעות יחד עסקים מגוונים ומשכנעים סיפורים והם בתים של אווטאר, אקס-מן, ארבעה פנטסטיים ודדפול, כמו גם את גרנד בודפשט. טלוויזיה FOX של המאה, FX Productions ו- FOX21, שהביאו את האמריקאים, זה אנחנו, המשפחה המודרנית, הסימפסון וכל כך הרבה יותר סדרות טלוויזיה להכות לצופים ברחבי העולם. דיסני תרכוש גם רשתות FX, נשיונל ג'יאוגרפיק שותפים, פוקס ספורט אזורי רשתות, פוקס נטוורקס גרופ אינטרנשיונל, סטאר הודו ואינטרסים של פוקס בהולו, סקיי PLC, טאטא סקיי וקבוצת אנדמול שיין.
רוברט א 'איגר, יו"ר ומנכ"ל, חברת וולט דיסני. "אנו מתכבדים ומודים כי רופרט מרדוק הפקיד אותנו בעתיד העסקים שהוא בילה בבניין לכל החיים, ואנחנו נרגשים מההזדמנות יוצאת דופן זו להגדיל באופן משמעותי את העבודות שלנו של זיכיונות אהובים ותכנים ממותגים כדי לשפר את הצוותים שלנו עם סיפורים ישירים. העולם. "
"אנו גאים מאוד בכל מה שבנינו בפוקס המאה ה -21, ואני מאמין באומץ כי השילוב הזה עם דיסני יפתח ערך רב יותר לבעלי המניות כאשר דיסני החדש ממשיך לקבוע את הקצב בתעשייה מרגשת ודינאמית," אמר רופרט מרדוק, יו"ר המנהל של פוקס המאה ה -21. "יתר על כן, אני משוכנע שהשילוב הזה, תחת הנהגתו של בוב איגר, יהיה אחת החברות הגדולות בעולם. אני אסיר תודה ועודד שבוב הסכים להישאר הלאה, ומחויב להצליח עם צוות משולב שאין שני לו."
לבקשתם של פוקס המאה ה -21 ושל דירקטוריון דיסני, הסכים מר איגר להמשיך כיו"ר ומנכ"ל חברת וולט דיסני בסוף שנת הקלנדרית 2021.
אורין סי. סמית ', אמר כי "כאשר בוחנים רכישה אסטרטגית זו, היה חשוב לדירקטוריון כי בוב יישאר כיו"ר ומנכ"ל עד 2021 כדי לספק את החזון והמנהיגות המוכחת הנדרשת להשלים ולשלב בהצלחה התחייבות כה מאסיבית ומורכבת. "אנו חולקים את אמונתם של מקבילינו בפוקס המאה ה -21, כי הרחבת כהונתו היא לטובת החברה שלנו ובעלי המניות שלנו, ויהיה קריטי ליכולתו של דיסני להניע ביעילות ערך לטווח הארוך מהרכישה יוצאת דופן זו."
יתרונות לצרכנים
הרכישה תאפשר לדיסני להאיץ את השימוש שלה בטכנולוגיות חדשניות, כולל פלטפורמת Bamtech שלה, ליצור דרכים נוספות עבור מספרי הסיפורים שלה לבדר ולהתחבר ישירות לקהלים תוך מתן אפשרויות נוספות כיצד הם צורכים תוכן. ההצעות המשלימות של כל חברה משפרות את פיתוח הסרטים של דיסני, תכנות טלוויזיה ומוצרים קשורים כדי לספק לצרכנים חווית בידור מהנה ומעצמת יותר.
העלאת תוכן הבידור והיכולות של המאה ה -21 של המאה ה -21 פוקס, יחד עם טביעת הרגל הבינלאומית הרחבה שלה וצוות מנהלים ומספרי סיפורים ברמה העולמית, יאפשרו לדיסני להמשיך במאמציה לספק חווית בידור משכנעת יותר באמצעות ההצעות הישירות-לצרכן שלה (DTC). עסקה זו תאפשר את הצעות ה- DTC של דיסני שהוכרזו לאחרונה על דיסני ומותג ESPN, כמו גם Hulu, ליצור חוויות מושכות ומרתקות יותר, תוך העברת תוכן, בידור וספורט לצרכנים ברחבי העולם בכל מקום ובכל זאת הם רוצים ליהנות ממנה.
ההסכם גם מספק לדיסני את ההזדמנות לאחד מחדש את ה- X-Men, Fantastic Four ו- Deadpool עם משפחת מארוול תחת קורת גג אחת וליצור עולמות עשירים ומורכבים יותר של דמויות וסיפורים הקשורים זה לזה שהקהלים הראו שהם אוהבים. תוספת אווטאר למשפחת הסרטים שלה מבטיחה גם הזדמנויות מורחבות לצרכנים לצפות ולחוות סיפורי סיפורים בעולמות הפנטזיה יוצאי הדופן הללו. כבר כבר, אורחים בפארק הממלכה של החיות של דיסני באתר הנופש וולט דיסני וורלד יכולים לחוות את הקסם של פנדורה - עולמו של האווטאר, ארץ חדשה בהשראת זיכיון סרטי פוקס שנפתח מוקדם יותר השנה. ובאמצעות סיפורי הסיפורים המדהימים של נשיונל ג'יאוגרפיק - שהמשימה היא לחקור ולהגן על כוכב הלכת שלנו ולעורר דורות חדשים באמצעות יוזמות ומשאבים חינוך - דיסני תוכל להציע דרכים נוספות מתמיד להביא לילדים ומשפחות את העולם וכל מה שנמצא בו.
שיפור ההצעות ברחבי העולם של דיסני
הוספת הנכסים הבינלאומיים הבינלאומיים של המאה ה -21 פוקס משפרת את עמדתה של דיסני כחברת בידור גלובלית באמת עם ייצור מקומי אותנטי ושירותי צרכנים באזורים בעלי צמיחה גבוהה, כולל מגוון עשיר יותר של אירועי ספורט מקומיים, לאומיים וגלובליים ש- ESPN יכולים להעמיד לרשות המעריצים ברחבי העולם. העסקה מגדילה את תערובת ההכנסות הבינלאומיות של דיסני וחשיפה.
טווח ההגעה הבינלאומי של דיסני יתרחב מאוד בתוספת סקיי, המשרתת כמעט 23 מיליון משקי בית בבריטניה, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ואיטליה; FOX Networks International, עם יותר מ -350 ערוצים ב -170 מדינות; וכוכב הודו, המפעילה 69 ערוצים המגיעים ל -720 מיליון צופים בחודש ברחבי הודו ויותר ממאה מדינות אחרות.
לפני סיום העסקה, צפוי כי פוקס המאה ה -21 תבקש להשלים את הרכישה המתוכננת של 61% מהשמיים שהוא כבר לא בבעלותו. Sky הוא אחד ממפעלי הטלוויזיה והמפעלים היצירתיים המוצלחים ביותר באירופה עם פלטפורמות ישירות לצרכן חדשניות ואיכותיות, מותגים מהדהדים וצוות מנהיגות חזק ומכובד. פוקס המאה ה -21 נותר מחויב במלואו להשלים את הצעת השמיים הנוכחית ומצפה כי בכפוף להסכמות הרגולציה הנדרשות, העסקה תיסגר עד 30 ביוני 2018. בהנחה ש- FOX של המאה ה -21 תסיים את רכישת סקיי לפני סגירת העסקה, עם סגירתו של וולט דיסני.
הדגשת עסקאות
הרכישה צפויה להניב לפחות 2 מיליארד דולר בחיסכון בעלויות מיעילות שנמצאה באמצעות שילוב של עסקים, ולהיות מתאמרים לרווחים לפני השפעת חשבונאות הרכישה לשנת הכספים השנייה לאחר סיום העסקה.
תנאי העסקה קוראים לדיסני להנפיק כ -515 מיליון מניות חדשות לבעלי מניות FOX של המאה ה -21, המייצגים כ- 25% נתח בדיסני על בסיס פרו -פורמה. התמורה למניה כפופה להתאמה להתחייבויות מס מסוימות הנובעות מהפינוף ועסקאות אחרות הקשורות לרכישה. יחס החליפין הראשוני של 0.2745 מניות דיסני עבור כל נתח פוקס של המאה ה -21 נקבע על סמך אומדן של התחייבויות מס כאלה שיכוסו על ידי דיבידנד במזומן של 8.5 מיליארד דולר לשועל של המאה ה -21 מהחברה שיוצב. יחס ההחלפה יותאם מייד לפני סגירת הרכישה על סמך אומדן מעודכן של התחייבויות מס כאלה. התאמה כזו עשויה להגדיל או להקטין את יחס החליפין, תלוי אם האומדן הסופי נמוך או גבוה יותר, בהתאמה, מאשר האומדן הראשוני. עם זאת, אם האומדן הסופי של התחייבויות המס נמוך מההערכה הראשונית, 2 מיליארד הדולר הראשונים מאותה התאמה יתקיימו במקום על ידי הפחתה נטו בסכום הדיבידנד במזומן לשועל של המאה ה -21 מהחברה שיסובבו. סכום התחייבויות המס מסוג זה יהיה תלוי במספר גורמים, כולל שיעורי המס בתוקף בעת הסגירה כמו גם בשווי החברה שיסתובבו.
מועצות הדירקטוריון של דיסני ופוקס המאה ה -21 אישרו את העסקה, אשר כפופה לאישור בעלי המניות של פוקס המאה ה -21 ובעלי המניות של דיסני, אישור על פי חוק שיפורי ההגבלים העסקיים של הארט-סקוט-רודינו, ומספר מיזוג אחר של מדינות שאינן מתאימות וביקורות רגולטוריות אחרות, ומצב סגירה אחר בהתאמה אישית.
